На данный момент компании задолжали банкам почти 244 млрд рублей, причем в ноябре объем просроченной задолженности вырос на 27% от уровня октября. Эксперты полагают, что из-за этого, многие банки приостановят кредитование реального сектора экономики.
По данным Банка России на 1 декабря кредиты, выданные юридическим лицам, составляли 12355,9 млрд рублей (на 1 ноября 12268,5 млрд рублей), в том числе просроченная задолженность 243,7 млрд рублей (192,2 млрд рублей соответственно).
Таким образом, объем просроченных кредитов стал составлять 1,97% против 1,43% в октябре.
Аналитики полагают, что за декабрь и начало этого года также будет зафиксирован рост объема просрочки, а за ноябрь она реально составляет, скорее всего, больше заявленных 1,97%.
По словам аналитика "Тройки Диалог" Ольги Веселовой, ухудшение качества кредитов спрятано за реструктуризацией и относительно гибким подходом к их классификации. В следующем году тенденция по росту просроченной задолженности продолжится из-за тяжелого финансового положения многих компаний.
"В первом квартале 2009 года, не исключено, мы будем видеть более интенсивное ухудшение качества кредитного портфеля и дальнейший рост отчислений в резервы, что будет продолжать оказывать давление на доходы банков. За 11 месяцев рентабельность капитала сектора составила лишь 11%, в то время как за аналогичный период 2007 года она была 23%", — считает Ольга Веселова.
При этом, несмотря на то, что банки стараются реструктуризировать задолженности своим клиентам, "запас прочности" в виде резервов будет иссякать.
По мнению аналитика "Банка Москвы" Дмитрия Хамракулова, при сохранении высоких темпов роста просроченных кредитов в наступившем году банки будут вынуждены увеличивать резервы опережающими темпами, что скажется на доходах банков.
В ноябре резервы на возможные потери по ссудам (по корпоративному и розничному портфелю) составили 956,2 млрд рублей, тогда как просрочка физических и юридических лиц перед банками составила 387,2 млрд рублей. При этом увеличение резервов влечет снижение доходов банков.
"Банки готовятся к тяжелым временам. Вероятно, что увеличение объемов просроченных кредитов, неопределенность в дальнейшем развитии некоторых отраслей экономики и рост стоимости ресурсов вынудит банки серьезно сократить кредитование реального сектора. Возможности по кредитованию сохранят лишь банки, обладающие достаточной капитальной базой и диверсифицированной структурой обязательств", — отмечает Дмитрий Хамракулов.
По словам заместителя гендиректора по работе с кредитными организациями ООО "Финэкспертиза" Натальи Борзовой увеличение объема просроченной задолженности можно рассматривать как угрозу банковской системе. "Но все будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться экономика", — добавляет она.
Екатерина Иванова
dp.ru